理财顾问培训（理财顾问）

比特币app下载xiawei2023-09-07 15:00:5376

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本文目录一览：

大四学生可以参加一级考试，一级难度较低。二级难度已经相对较大，如果能通过，用人单位也会比较认可。

中国金融理财标准委员会经过长达三年的调查研究，决定在中国引进国际CFP专业资格认证制度。

理财规划师和金融理财师区别：(一)认证单位不同：理财规划师是国家认可的职业资格认证；金融理财师是协会推出的认证。

具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

它和CFP、ChFC并称为美国理财行业的三大认证体系。 PFS认证的有效期为3年，3年后必须进行重新认证。AICPA正是通过这样的方式推行理财师的终身教育。

目前中国已经成立了金融理财师标准委员会，把CFP相关考试和标准引入到中国，它采用两级认证制度，即金融理财师AFP和国际金融理财师CFP，更切合中国本土特色。CFA，是投资行业的“黄金标准”，号称“全球金融第一考”。

理财顾问培训（理财顾问）

1、大学里学经济、金融、管理、会计等等都可以啊，没有特别的规定。大学是一个学历教育，在大学里要学到做事做人的道理及学习的方法，形成自己的一套。理财师是一个职业教育，主要是针对理财的一个职业培训。

2、你可以选择读金融或者财务管理，这两个专业都能帮到你。金融主要分为两大领域，公司金融（即公司财务，公司理财，一样的，即FINANCE）以及资本和货币市场（例如股票债券等的定价研究）。

3、那你学一般要学金融类专业，比如银行学，保险学，证券学，金融学等专业。

1、问题四：理财顾问的素质要求丰富的金融、投资、经济、法律知识理财规划师应是全才+专才这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。

2、cfp证书的报考条件是：在校大学生以及研究生；相关专业专科毕业生；理财机构相关从业人员。投资规划；风险管理与保险规划；退休规划与员工福利；税收筹划与遗产规划；金融理财综合。

3、通俗地说，财务顾问根据客户的财务状况、家庭责任和投资风险偏好，为客户量身定做综合财务计划。因此，财务顾问需要学习经济学、货币和银行业务、投资、保险和会计。

4、证书含金量：CFP证书是目前世界上权威的理财顾问认证项目之一，对个人来说，CFP证书是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。 cfp的报考资格是什么 CFP(国际金融理财师)主要从事的是理财领域，比如银行业，保险业。

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